En présence de l’attribution d’aides sociales, le patrimoine financier existant d’un majeur protégé peut s’avérer contre-productif. Cette formation fait le point sur les catégories d’aides octroyées, la façon dont les produits financiers sont pris en compte ou non, selon la situation personnelle du majeur sous mesure de protection.

PUBLIC

Toutes personnes en charge du patrimoine des majeurs protégés : préposés, mandataires et délégués, secrétaires, comptables. Toute personne exerçant dans le secteur tutélaire.

PRÉREQUIS

Aucune formation ou connaissance préalable n’est nécessaire

OBJECTIFS

  • Connaître les organismes financeurs et les produits financiers et assurantiels pris en compte pour l’octroi des aides selon la situation de la personne.
  • Identifier les produits financiers faisant baisser l’aide sociale versée selon les organismes.
  • Mettre en œuvre les actions correctives sur le patrimoine financier et assurantiel existant.
  • Permettre la récupération des aides par l’organisme lors d’un changement de situation et en connaître les exceptions.

CONTENU

  • Les règles de récupérations des aides octroyées à caractère de subsidiarité et à caractère d’avance, aide sociale en cas de vie (avant 60 ans, après 60 ans) et en cas de décès.
  • Choix d’un produit de placement, choisir l’option fiscale appropriée.
  • Clôture des comptes contre-productifs, constitution épargne de précaution adaptée, prévoir l’avenir en plaçant dans le cadre juridique, économique, social et fiscal le plus approprié.
  • Les placements à privilégier selon les catégories d’aides perçues.

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES

Alternance d’apports théoriques, pratiques et méthodologiques
Exercices issus de situations réelles uniquement
Check List remise par typologie de majeurs
Support pédagogique remis au stagiaire
Évaluation diagnostique, formative et sommative

LES ATOUTS DE CETTE FORMATION

Pour s’y repérer enfin dans l’environnement financier des placements et réaliser des choix efficaces pour les majeurs.

Durée: 1 journée soit 6 heures Le 12 octobre 2022 Le 11 mai 2023 Tarif: 195 €














Loos
12/10/2022 au 12/10/2022

Au sein de votre structure



Service Formation Continue 03 20 62 10 78
formation-continue@irtshdf.fr

intervenants :

Catherine PARY, Conseillère et Gestionnaire de patrimoine uniquement dans le secteur des Tutelle/Curatelle

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